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新聞01

© Reuters. 矽業分會：本周國內工業矽市場仍處于低迷態勢 矽價承壓下行 智通財經APP獲悉，12月1日，據中國有色金屬工業協會矽業分會消息，本周國內工業矽市場仍處于低迷態勢，矽價承壓下行。其中，冶金級下跌400-600元/噸，主流價格在19300-20200元/噸;化學級下跌400-600元/噸，主流價格在20000-20500元/噸。同時，鋁合金ADC12上漲200元/噸，主流報價19000元/噸;有機矽DMC與上周持平，主流報價17000元/噸。 本周工業矽市場上下遊心態各異，上遊看漲，下遊看跌，但下遊需求一般，導致整體成交較少，價格仍呈下降趨勢。具體來看，供應端：隨着國內疫情防控政策調整，各地管控措施較前期放松，另外隨着新疆疫情緩解，疆內工廠陸續恢複生産，但部分工廠還未完全恢複，本周新疆各工廠開工率在70%左右，供應增量不及預期，同時冬季疆內木片、煤炭較爲緊張，工廠在供應無明顯增加以及原料緊缺狀態下，看好後市;西南地區枯水期來臨，電力緊張且電價上漲，同時四川樂山、峨邊等地電力設備維修改造，四川、雲南兩地減産停爐企業已有10余家，另外四川地區電價在0.52-0.65元/度不等，雲南地區電價在0.52元/度左右， 當地矽廠在電價上漲成本增加情形下，持續降價意願不強。需求端：有機矽價格持續低位，單體廠虧損加劇，工廠開工在60%左右，對工業矽需求較差，剛需采購爲主。鋁合金價格有所恢複，但相關企業維持低庫存生産態勢，對工業矽剛需采購爲主。下遊需求疲軟，導致工業矽市場成交清淡，同時部分工廠和貿易商爲回籠資金，降價出售前期庫存，帶動工業矽整體市場價格下行。海外需求一般，FOB價格暫無明顯變化。 展望後市，工業矽市場價格有望持穩運行。近期下遊需求不足，市場庫存相對較高，工業矽呈現供應偏寬松格局。後期隨着單體廠恢複開工，如：山東單體廠前期檢修産線計劃重啓，對金屬矽的需求增加;多晶矽企業滿負荷開工，且新增産能爬坡，如：協鑫新增産能投産，對金屬矽的需求增加。同時，西南地區電價上調，工廠生産成本增加1500-2000元/噸，預計工業矽價格止跌企穩，小幅波動。

新聞02

5/5 2/5 12月15日，港股物業板塊走強，截至收盤，時代鄰里（09928.HK）暴漲超36%；寶龍商業（09909.HK）、旭輝永升服務(01995.HK)、合景悠活（03913.HK）、正榮服務(06958.HK)均漲超20%；榮萬家（02146.HK）、雅生活服務(03319.HK)、碧桂園服務(06098.HK)等也均有不錯表現。 近期物業板塊相關利好較多，如地產融資恢復、國内大城市疫情管控措施調整等，房地產企業板塊強勢反彈，帶動物業板塊熱度。 11月以來，網紅百億私募希瓦資產和其掌門人梁宏對物業股表現出極大興趣，頻頻舉牌多家港股物業管理公司。 百億私募頻頻舉牌物業股 百億私募海南希瓦私募基金和其創始人梁宏近期對港股物業股表現出濃厚的興趣。 11月中旬，希瓦私募基金和其創始人梁宏大舉增持了金科服務（09666.HK）。 據港交所最新披露的股權變動信息，11月23日，希瓦資產和梁宏分别買入金科服務186萬股和211萬股股份。 增持後，希瓦資產持股數量達到3324.2萬股，持股比例達5.09%；梁宏個人持有金科服務3919.47萬股，持股比例達到6%。 增持金科服務後，梁宏並未停手。 11月30日，希瓦私募基金在二級市場買入雅生活服務576.25萬股，每股均價為9.0632港元，合計買入金額為5222.67萬港元。 該交易完成後，希瓦資產持有雅生活服務的股份數量達到7672.225萬股，持股比例增至5.40%。 同時，梁宏還以個人名義買入雅生活服務超810萬股，遠遠超出其基金購入數目，目前其持有該股8717.95萬股，個人持股比例達到了6.14%。 對於近期公司頻繁加倉物業股，希瓦資產相關人士對外表示，他們認為物業公司能夠靠著基礎物管費和業主增值服務產生持續收入，此前市場過於恐慌。 後悔沒在去年高位減倉 海南希瓦私募基金成立於2014年，公司核心團隊有15年以上美國香港大陸三地市場投資經驗，擅長股票以及各種金融衍生品操作。 2015年，公司注冊成為中國基金業協會合格私募投資基金管理人，旗下擁有多只陽光私募基金產品，管理規模約170億元。（數據統計截止日為2022年9月9日）。 其創始人梁宏畢業於上海交通大學管理學院，曾從事美股職業交易員6年，並在美股、港股、A股三地有15年以上的投資經驗，擅長成長股投資和價值投資，善於期貨期權等衍生工具交易以及衍生工具組合應用。 復盤過去兩年的投資，梁宏表示，他最大的錯誤是去年高位沒有大幅度減倉。 「當時，年初的時候說實話很多股票確實漲了很多，估值肯定是有點偏貴了，我也是知道的，其實有同事勸我了，這時候倉位減下來已經非常完美了，但是我沒聽，就犯了這麽大一個錯誤，高位沒有去減倉。」 展望2023年，梁宏表示，從估值角度看，港股相對機會更大。「我覺得看位置或者估值角度，相對來說，港股機會大於A股，因為我覺得美國的貨幣政策轉向以後，對港股的幫助肯定是大於A股，其次就是港股的估值相比A股還是更便宜一點，整體來看，這時候不應該太過悲觀，應該樂觀一些。」 小結 從市場表現看，梁宏把握住了物管股的這波反彈。 今年11月，光大地產AH物管板塊指數單月漲幅超58%，跑赢滬深300指數和恒生指數。個股中，單月漲幅最大的是碧桂園服務，累計漲超178%；其次是旭輝永升服務，漲超160%；新城悅服務漲超137%；融創服務漲超131%；世茂服務漲超115%。 被梁宏看中的金科服務在11月累計漲超35%；雅生活服務則錄得股價翻倍。 光大證券認為，市場監督總局等推進完善社區建設、提升物業服務質量等措施，促進物管行業有序發展。可關注估值修復、獨立發展、穩健國企三條行業投資主線。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-01 10:56:45 記者 賴宏昌 報導智慧電源與感測技術主要供應商安森美半導體公司(ON SEMICONDUCTOR CORPORATION, onsemi)週一(10月31日)公布2022年第3季(截至2022年9月30日為止)財報：營收年增26%(季增5%)至21.926億美元、再創歷史新高，非依照一般公認會計原則(Non-GAAP)每股稀釋盈餘年增66.7%(季增8.2%)至1.45美元、再創歷史新高。 作為對照，安森美8月1日預期第3季營收將達21.2億美元，Non-GAAP每股稀釋盈餘預估為1.31美元。 安森美週一預估，第4季營收將介於20.10-21.40億美元之間(中間值為20.75億美元)，GAAP毛利率預估將介於47.0-49.0%之間(中間值為48.0%)，Non-GAAP每股稀釋盈餘預估介於1.18-1.34美元之間(中間值為1.26美元)。 Yahoo Finance網站顯示，分析師預期安森美第4季營收、Non-GAAP每股稀釋盈餘各為21億美元、1.25美元。 investors.com週一報導，Piper Sandler分析師Harsh Kumar重申安森美投資評等為「買進」、目標價自90美元下修至75美元。 Kumar指出，在電氣化、ADAS(先進駕駛輔助系統)的帶動下，安森美在汽車領域持續有不錯的表現。不過，安森美開始在工業終端市場看到疲軟跡象，非核心市場也呈現進一步轉弱。 安森美總裁暨執行長Hassane El-Khoury週一指出，拜汽車、工業等焦點市場持續成長之賜，安森美再度繳出破紀錄財報成績。 他表示，安森美在車輛電氣化、能源基礎設施、先進安全和工廠自動化等晶片含量加速成長領域持續有所斬獲，公司對長期展望充滿信心。 2022年第3季車用、工業用晶片分別佔安森美營收的40%、28%。安森美車用、工業用晶片合併營收自2021年第1-3季的29.28億美元成長40.4%至41.10億美元。 安森美週一重申，汽車與工業終端市場營收占比將自2021年的60%升至2025年的75%。 安森美於9月為捷克Roznov碳化矽(SiC)廠擴建落成舉行剪綵儀式。安森美是在2021年11月宣布完成收購美國SiC生產商GT Advanced Technologies(GTAT)的所有程序。 碳化矽是提升電動車、電動車充電和能源基礎設施效率的關鍵元件，並且是脫碳過程中的重要貢獻者。 安森美(ON.US)週一大跌8.97%、收61.43美元，年初迄今下跌9.56%，盤後上漲0.88%至61.97美元。 (圖片來源：安森美) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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